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SK텔레콤, 7000억원에 ADT캡스 경영권 확보…2021년 매출 1조원 목표
기사입력: 2018/05/08 [10:18]  최종편집: 시사코리아
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김태근 기자

SK텔레콤은 8일 이사회를 열고 맥쿼리인프라자산운용과 공동으로 ADT캡스 지분 100%12760억원에 인수하기로 의결했다고 밝혔다.

 

SK텔레콤은 7020억원을 투자해 ADT캡스 지분 55%와 경영권을 확보한다. 맥쿼리는 5740억원을 투자해 지분 45%를 보유한다.

 

양사가 인수하는 회사는 ADT캡스 주식 100%를 보유한 사이렌 홀딩스 코리아’(Siren Holdings Korea).

▲ SK텔레콤은 8일 이사회를 열고 맥쿼리인프라자산운용과 공동으로 ADT캡스 지분 100%를 1조2760억원에 인수하기로 의결했다고 밝혔다. 사진제공=SK 텔레콤     © 운영자

 

 

양사는 사이렌 홀딩스 코리아의 기업가치를 부채 17000억원을 포함해 29700억원으로 평가했다. 이는 ADT캡스 에비타(EBITDA·법인세, 이자, 감가상각비 차감 전 이익)11배 수준이다.

 

SK텔레콤 측은 해외 주요 보안기업이 인수·합병될 때 기업가치 평가가 평균적으로 에비타의 11.7배에서 이뤄졌음을 고려하면 29700억원은 적정한 수준으로 평가된다고 밝혔다.

 

양사는 8일 매각 주체인 칼라일과 주식매매계약을 체결한 뒤 기업 결합 신고와 승인 등 절차를 거쳐 이르면 3분기 내에 인수를 완료할 계획이다.

 

ADT캡스는 57만명 가입자를 확보한 국내 2위 물리보안 사업자다. 출입·시설 관리 등 재화에 대한 물리적 보호가 주 사업 영역이다. 국내 시장의 약 30%를 점유하고 있다.

 

지난해 매출 7217억원, 영업 이익 1435억원의 실적을 달성했다.

 

SK텔레콤은 그동안 준비해온 영상보안기술과 인공지능(AI)·사물인터넷(IoT)·빅데이터 등 뉴 ICT 기술을 적극적으로 도입할 계획이다. 특히 보안 산업을 4차 산업혁명 혁신이 본격화 되는 텃밭으로 육성한다는 방침이다.

 

SK텔레콤 측은 “ADT캡스는 SK텔레콤이 추진하는 뉴 ICT와 결합해 차세대 보안사업자로 거듭날 것이라며 “SK텔레콤은 과거에 없던 새로운 보안 서비스와 사업 모델을 만들어갈 수 있을 것으로 기대하고 있다고 전했다.

 

SK텔레콤은 AI·IoT·빅데이터 등 뉴 ICT기술을 활용한 통합 보안 시스템 구축을 검토하고 있다.

 

SK텔레콤은 관계자는 ICT기반 차세대 보안 서비스는 블루오션 시장이자 차세대 성장 동력이라며 “ADT캡스를 2021년까지 매출 1조원 이상의 회사로 키우겠다고 강조했다.


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